Procédures de configuration et de synchronisation Préalables : Avant de configurer et de synchroniser vos données dans le portail des partenaires de Sherweb et dans Autotask , voici les étapes préalables à réaliser : Créez ou mettez à jour les contrats d’Autotask à synchroniser. Leur cycle de facturation ( Contract Period Type ) doit être mensuel ( Monthly ). Créez ou mettez à jour les services dans Autotask. Afin de lier un service à une offre, inscrivez « Sherweb » dans le champ Vendor Name de la fiche du service. Le champ Period Type des services doit contenir la valeur Monthly . Notes importantes : Les abonnements annuels payants peuvent être associés et synchronisés avec Autotask. Veuillez consulter ce document pour plus de détails sur le fonctionnement : https://images.Sherweb.com/autotask-automatisation-services-professionnels.pdf?v=2 Le prix coûtant ( Unit Cost ) est synchronisé. Le prix unitaire ( Unit Price ) n'est pas synchronisé. Ces valeurs doivent être configurées manuellement dans la fiche de service d'Autotask. Selon le type d’offre du portail Sherweb, les données sont synchronisées dans Autotask à différentes fréquences. Par exemple : Les offres de type quota (récurrentes) comme Microsoft 365 sont synchronisées dès qu’un changement de nombre de licences est effectué dans le portail. Les offres de type usage comme Online Backup, Proofpoint, SentinelOne, Azure et Performance Cloud sont synchronisées à chaque date de facturation. Les offres de type usage comme Office Protect, QuickHelp sont synchronisées lorsque les données d’usage en extra sont modifiées. Si vous choisissez l’option Licences calculées au prorata , toutes les transactions vont s’envoyer à Autotask avec la date réelle de transaction. Si vous ne choisissez pas l’option Licences calculées au prorata, toutes les transactions vont s’envoyer à Autotask avec la date de début du contrat. 1.Dans le portail des partenaires, cliquez sur Configuration . 2.Cliquez sur Intégrations de facturation . 3.Cliquez ensuite sur Configuration de la connexion dans la tuile de Autotask PSA. 4.Inscrivez le nom d’utilisateur (API) et le mot de passe. 5.Cliquez sur Tester la connexion . 6.Lorsque le bouton Tester la connexion devient vert, indiquant que la connexion fonctionne, cliquez sur Suivant . 7.Sélectionnez l’option Licences calculées au prorata si désiré. 8.Cliquez sur Sauvegarder et Continuer . 9.Cliquez sur Commencer . 10.Dans l’onglet Associer les offres , si vous désirez synchroniser une offre et un service, activer l’option Synchroniser . 11.Sélectionnez un service d’Autotask à combiner avec une offre. 12.Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer . 13.Dans l’onglet Associer les organisations , sélectionnez un compte d’Autotask afin de l’associer à une organisation du portail des partenaires. 14.Si vous désirez synchroniser une offre et un contrat d’Autotask, activez l’option Synchroniser . 15.Sélectionnez le contrat d’Autotask. 16.Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer . 17.Avant de facturer dans Autotask , validez l’absence d’erreurs de synchronisation en cliquant sur l’onglet Statut . S’il existe des erreurs de synchronisation, celles-ci seront affichées dans cette fenêtre. Si c’est le cas, corrigez-les et relancez ensuite une synchronisation manuelle en cliquant sur Resynchroniser les transactions en erreur .