Synopsis

Ce guide explique comment afficher et modifier les associations entre les entités (comptes) présentes sur les consoles des fournisseurs et vos organisations dans le portail Sherweb.

Prérequis

- Vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher les organisations.

- Vous devez avoir un compte actif chez l’un des fournisseurs pris en charge. Veuillez consulter cette base de connaissances pour obtenir des instructions sur la création d’un compte fournisseur.  

Procédure

Remarque : Le fournisseur Keepit est utilisé comme exemple tout au long de ce document. Le contenu et les fonctionnalités s’appliquent à tous les fournisseurs répertoriés dans la section Fournisseurs du portail Sherweb.

1. Connectez-vous à votre compte sur le portail Sherweb.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Fournisseurs pour voir la liste complète des fournisseurs pour lesquels vous pouvez consulter les entités de votre organisation.
 

3. À droite, sélectionnez Plus d’infos pour le fournisseur dont vous souhaitez consulter les entités organisationnelles.
 

4. En haut de l’écran, sélectionnez l’onglet Associations.

 

5. Une liste de toutes les entités (comptes) existant sous votre/vos compte(s) Partenaire pour le fournisseur sélectionné s’affichera. Voici une description des informations présentées :

 a. Nom de l’entité : Nom du compte sur la plateforme du fournisseur.

 b. Statut : État actuel de la correspondance entre l’entité et une organisation. Les valeurs possibles sont : 

   i. Actif : L’entité est associée à une organisation.

   ii. Inactif : L’entité est associée à une organisation, mais n’est plus active. La correspondance est conservée à des fins historiques et de rapprochement.

   iii. Non associé : L’entité n’est associée à aucune organisation.

 c. Console : Lien vers la console du fournisseur.

 d. Organisation : Nom de l’organisation à laquelle l’entité est associée.

 e. Compte partenaire : Nom du compte partenaire sous lequel l’entité organisationnelle a été créée sur la console du fournisseur.

 f. ID de l’entité : Identifiant machine de l’entité organisationnelle sur la console du fournisseur. Peut être utilisé pour identifier de manière unique l’organisation dans les rapports ou la console du fournisseur.

 g. Actions : Liste des actions pouvant être effectuées pour l’entité sur la console du fournisseur.

6. Pour créer une nouvelle correspondance pour une entité fournisseur non associée, utilisez l’icône Ajouter dans la colonne Actions. Cela ouvre un tiroir dans lequel vous pouvez sélectionner une organisation existante ou en créer une nouvelle.

7. Pour modifier une correspondance existante, utilisez l’icône Modifier dans la colonne Actions. Cela ouvre un tiroir dans lequel vous pouvez sélectionner une autre organisation existante ou en créer une nouvelle.

8. Il est possible de rechercher une entité fournisseur ou de les filtrer.