Procédures de configuration et de synchronisation

Notes importantes :

• Les factures sont générées à 6 heures, heure de l'Est (États-Unis et Canada) le jour du mois sélectionné.

• Les abonnements annuels payants peuvent être mappés et synchronisés avec QuickBooks Online.

• Le coût unitaire est synchronisé.

• Le prix unitaire n'est pas synchronisé. Ces valeurs doivent être configurées manuellement dans QuickBooks Online.

• L'intégration peut automatiquement générer des factures dans QuickBooks en ligne ou y mettre à jour des factures existantes (non envoyées) qui ont une date correspondant à la période de facturation.

  • Si vous choisissez l’option de créer des factures, le système créera, en plus de vos factures existantes (créées manuellement ou de façon récurrente), des factures contenant les produits Sherweb.

  • Si vous choisissez l’option de mettre à jour les factures existantes dans votre QuickBooks en ligne, l'intégration y ajoutera les produits Sherweb et modifiera les lignes existantes contenant un produit Sherweb.

    • Si vous utilisez les factures récurrentes de QuickBooks en ligne, l’intégration les mettra à jour une fois qu’elles auront été générées.

    • Si vous avez plus d'une facture pour un même client pour la même période de facturation, ce sera la facture la plus récente qui sera mise à jour.

1. Dans le portail des partenaires, cliquez sur Configuration.

2. Cliquez sur Intégrations de facturation.

3. Cliquez ensuite sur Configuration de la connexion dans la tuile de QuickBooks en ligne.

4.Sélectionnez la configuration qui correspond à votre mode de facturation. Veuillez noter qu’une fois enregistrée, cette option n’est plus modifiable.

5.Sélectionnez le ou les modes de prorata désirés.

6. Choisissez quel jour du mois vous souhaitez générer les factures dans QuickBooks en line.

       7. Cliquez sur Sauvegarder et Continuer.

8. Cliquez sur Se connecter.

9. Inscrivez votre courriel (ou nom d’utilisateur) et le mot de passe.

10. Cliquez sur Ouverture de session (Sign In).

11.Sélectionnez une compagnie.

12 Cliquez sur Next.

13. Cliquez sur Commencer.

14. Dans l’onglet Associer les offres, si vous désirez synchroniser une offre et produit/service de QuickBooks en line, activez l’option Synchroniser.

15. Sélectionnez un produit/service de QuickBooks en ligne à combiner avec une offre.

16. Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer.

17. Dans l’onglet Associer les organisations, sélectionnez un client de QuickBooks en ligne afin de l’associer à une organisation du portail des partenaires.

18. Indiquez si le système doit créer une facture ou en modifier une existante dans QuickBooks en ligne.

19. Si vous désirez synchroniser une offre, activez l’option Synchroniser.

20. Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer.

21.Avant de facturer dans QuickBooks en ligne, validez l’absence d’erreurs de synchronisation en cliquant sur l’onglet Statut.
S’il existe des erreurs de synchronisation, celles-ci seront affichées dans cette fenêtre. Si c’est le cas, corrigez-les et relancez ensuite une synchronisation manuelle en cliquant sur Resynchroniser les transactions en erreur.