Procédures de configuration et de synchronisation 1. Notes importantes 2. Sélection de l’intégration de QuickBooks bureau 3. Configuration de la connexion 4. Associer les offres Note s importantes L'intégration Sherweb supporte seulement QuickBooks 2015 et les versions plus récentes. L’application QuickBooks Web Connector doit être installée sur la même machine que QuickBooks bureau. Les abonnements annuels payants peuvent être mappés et synchronisés avec QuickBooks Desktop. Le coût unitaire est synchronisé. Le prix unitaire n'est pas synchronisé. Ces valeurs doivent être configurées manuellement dans le service QuickBooks Desktop. Des synchronisations automatiques sont effectuées une fois par jour. Les factures sont générées à 5 heures , heure de l'Est (États-Unis et Canada) le jour du mois sélectionné. L'intégration peut automatiquement générer des factures dans QuickBooks bureau ou y mettre à jour des factures existantes (non envoyées) qui ont une date correspondant à la période de facturation. Si vous choisissez l’option de créer des factures, le système créera, en plus de vos factures existantes (créées manuellement ou de façon récurrente), des factures contenant les produits Sherweb. Si vous choisissez l’option de mettre à jour les factures existantes dans votre QuickBooks bureau, l'intégration y ajoutera les produits Sherweb et modifiera les lignes existantes contenant un produit Sherweb. Si vous utilisez les factures récurrentes de QuickBooks bureau, prenez note que l’intégration les mettra à jour une fois qu’elles auront été générées. Si vous avez plus d'une facture pour un même client pour la même période de facturation, ce sera la facture la plus récente qui sera mise à jour. Sélection de l’intégration de QuickBooks bureau Dans le portail des partenaires, cliquez sur Configuration . Cliquez sur Intégrations de facturation . Cliquez ensuite sur Configuration de la connexion dans la tuile de QuickBooks bureau. Options de facturation et de synchronisation Sélectionnez votre mode de facturation. Veuillez noter qu’une fois enregistrées, cette option n’est plus modifiable. Sélectionnez le ou les modes de prorata, si désiré. Choisissez quel jour du mois vous souhaitez générer les factures dans QuickBooks bureau. Cliquez sur Sauvegarder et Continuer . Configuration de la connexion Si la version de votre QuickBooks n’est pas Premier ou Pro, téléchargez et installez le Web Connector de QuickBooks (sur la même machine que QuickBooks bureau).* Ouvrez et connectez-vous à QuickBooks bureau comme administrateur en mon single user . Cliquez sur Télécharger le fichier . Copiez le mot de passe. Ouvrez QuickBooks Web Connector. Si vous avez la version Premier ou Pro de QuickBooks, cliquez sur le menu File de QuickBooks Desktop et sélectionnez l'option Update Web Services . Cliquez sur Add Application . Naviguez jusqu’au fichier QWC. Sélectionnez le fichier QWC téléchargé, cliquez sur Open et complétez la procédure d’ajout de l’application. * Remarque : Web Connector est automatiquement installé avec les versions Premier ou Pro de QuickBooks Desktop. Lancez une synchronisation dans QuickBooks Web Connector en cliquant sur Update Selected . Cliquez sur Suivant dans le portail des partenaires. Cliquez sur Commencer . Associer les offres Dans l’onglet Associer les offres , si vous désirez synchroniser une offre et produit/service de QuickBooks bureau, activer l’option Synchroniser . Sélectionnez un produit/service de QuickBooks bureau à combiner avec une offre. Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer . Associer les organisations Dans l’onglet Associer les organisations , sélectionnez un client de QuickBooks bureau afin de l’associer à une organisation du portail des partenaires. Dans le menu déroulant, choisir si le système doit créer une facture ou en modifier une existante dans QuickBooks en bureau. Si vous désirez synchroniser une offre, activez l’option Synchroniser . Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer et synchroniser . Onglet Statut Avant de facturer dans QuickBooks bureau , validez l’absence d’erreurs de synchronisation en cliquant sur l’onglet Statut . S’il existe des erreurs de synchronisation, celles-ci seront affichées dans cette fenêtre. Lorsque les erreurs sont corrigées, lancez une synchronisation dans QuickBooks Web Connector en cliquant sur Update Selected .