Procédures de configuration et de synchronisation
Préalables :
Avant de configurer et de synchroniser vos données dans le portail des partenaires de SherWeb et dans Kaseya :
Créez ou mettez à jour les contrats de Kaseya à synchroniser. Leur cycle de facturation (Billing Cycle) doit être mensuel (Monthly).
Remarques importantes :
En raison du fonctionnement de l'application BMS de Kaseya, l'intégration ne prend pas en charge l'option de pré-facturation au prorata.
Les abonnements annuels payants peuvent être associés et synchronisés avec Kaseya. Veuillez consulter ce document pour plus de détails sur le fonctionnement : Intégration Kaseya Synchronisation d’abonnements payés annuellement
Le prix coûtant (Unit Cost) est synchronisé mais ne tient pas compte du rabais de performance.
Le prix unitaire (Unit Price) n'est pas synchronisé. Ces valeurs doivent être configurées manuellement dans Kaseya.
Selon le type d’offre du portail Sherweb, les données sont synchronisées dans Kaseya à différentes fréquences. Par exemple :
Les offres de type quota (récurrentes) comme Microsoft 365 sont synchronisées dès qu’un changement de nombre de licences est effectué dans le portail Sherweb.
Les offres de type usage comme Online Backup, Proofpoint, SentinelOne, Azure, Performance Cloud sont synchronisées à chaque date de facturation.
Les offres de type usage comme Office Protect, QuickHelp sont synchronisées lorsque les données d’usage en extra sont modifiées dans le portail Sherweb.
Si vous choisissez l’option Licences calculées au prorata, toutes les transactions vont s’envoyer à Kaseya avec la date réelle de transaction.
Si vous ne choisissez pas l’option Licences calculées au prorata, toutes les transactions vont s’envoyer à Kaseya au premier jour de la période de facturation.
1.Dans le portail des partenaires, cliquez sur Configuration.
2.Cliquez sur Intégrations de facturation.
3.Cliquez ensuite sur Configuration de la connexion dans la tuile de Kaseya.
4.Inscrivez le nom de la compagnie.
5.Inscrivez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
6.Cliquez sur Tester la connexion.
7.Lorsque le bouton Tester la connexion devient vert, indiquant que la connexion fonctionne, cliquez sur Suivant.
8.Sélectionnez l’option de configuration correspondant à votre mode de facturation. Veuillez noter qu’une fois enregistrée, cette option n’est plus modifiable.
9.Sélectionnez l’option Licences calculées au prorata si désiré.
10.Si vous ne souhaitez pas que le prix unitaire soit synchronisé, désélectionnez l'option dans la section Synchronisation.
11.Cliquez sur Sauvegarder et Continuer.
12.Cliquez sur l’onglet Synchronisation Kaseya.
13.Cliquez sur Commencer.
14.Dans l’onglet Associer les offres, si vous désirez synchroniser une offre et un service Kaseya, activer l’option Synchroniser.
15.Sélectionnez un service de Kaseya à combiner avec une offre.
16.Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer.
17.Dans l’onglet Associer les organisations, sélectionnez un compte de Kaseya afin de l’associer à une organisation du portail des partenaires.
18.Si vous désirez synchroniser une offre et un contrat de Kaseya, activez l’option Synchroniser.
19.Sélectionnez le contrat de Kaseya.
20.Une fois les associations terminées, cliquez sur Enregistrer et synchroniser.
21.Avant de facturer dans Kaseya, validez l’absence d’erreurs de synchronisation en cliquant sur l’onglet Statut.
S’il existe des erreurs de synchronisation, celles-ci seront affichées dans cette fenêtre. Si c’est le cas, corrigez-les et relancez ensuite une synchronisation manuelle en cliquant sur Resynchroniser les transactions en erreur.