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QuickBooks Online : Processus de migration des données  

Mis à jour le 18 juillet 2025

 

 

Afin d’assurer une migration réussie et une expérience d’intégration optimale dans QuickBooks Online (QBO), veuillez lire attentivement l’intégralité du présent document.

 

Intuit s’est associé à Sherweb pour vous offrir, sans frais, une assistance à la migration des données de QuickBooks Desktop vers QuickBooks Online.

 

Le processus de migration des données vers QuickBooks Online peut prendre de 1 à 3 jours ouvrables. Le délai de traitement (SLA) peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’état du fichier de données Desktop. L’équipe de migration vous contactera par courriel au cours du processus si une action supplémentaire est requise de votre part ou de celle du client avant la conversion des données.

 

Une fois le formulaire de demande de migration soumis, surveillez votre boîte de réception pour toute communication provenant de Implementation_Services@intuit.com et suivez les instructions fournies afin d’assurer une migration rapide et réussie. Pour toute question concernant votre migration, veuillez communiquer avec Implementation_Services@intuit.com.  

 

À compter de la date de commande, vous disposez de 30 jours pour activer votre abonnement QuickBooks Online et de 60 jours pour migrer votre fichier de données QuickBooks Desktop vers votre nouvel abonnement QuickBooks Online. 

Pour toute question préalable à la migration ou pour obtenir de l’aide avant de soumettre votre demande de conversion, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services gérés.

 

Éléments à considérer lors de la migration vers QuickBooks Online

Veuillez prendre connaissance des éléments suivants avant de soumettre votre demande de migration des données auprès d’Intuit. 

 

Fonctionnalités de QuickBooks Desktop qui ne sont pas transférées à QuickBooks Online

La majorité des données de QuickBooks Desktop seront importées dans QuickBooks Online. Toutefois, certaines fonctionnalités optionnelles (comme les connexions bancaires, les rappels, etc.) ne sont pas transférées et devront être reconfigurées dans QBO. La liste complète des fonctionnalités concernées est disponible ici (en anglais).

 

Migration de multiples fichiers d’entreprises

QuickBooks Online ne prend en charge qu’un seul fichier d’entreprise par abonnement QBO. Le client devra donc commander un abonnement QBO distinct pour chaque entreprise à migrer de Desktop vers QBO. Les tarifs sont disponibles dans le portail Sherweb.

 

Paie dans QuickBooks Desktop

Si le client utilise actuellement la paie dans QuickBooks Desktop et souhaite continuer à traiter la paie dans QBO, il devra également commander un abonnement mensuel à la paie pour chaque abonnement QBO nécessitant cette fonctionnalité. Les tarifs sont disponibles dans le portail Sherweb.

 

Intégration d’applications tierces à QuickBooks Online

Si le client a besoin de réintégrer des applications tierces à QBO, il devra communiquer directement avec le fournisseur de l’application pour obtenir de l’assistance.

 

Ce qu’il faut faire après la migration de QuickBooks Desktop vers QuickBooks Online

Il est fréquent que les états financiers de Desktop et de QBO ne concordent pas immédiatement après la migration. Cela peut notamment s’expliquer par l’utilisation de la comptabilité de caisse dans Desktop, l’absence de configuration de la paie dans QBO ou la non-conversion de certaines données (factures ouvertes, ventes en attente, etc.), comme décrit ici (en anglais).

Cet article (en anglais) présente les étapes à suivre pour aider le client à concilier son nouveau fichier QBO et à en assurer l’exactitude.

 

Préparation de la demande de services de migration de données Intuit

Vous disposez de 30 jours à compter de la date de commande de QBO pour vous connecter et activer votre nouvel abonnement QuickBooks Online, et de 60 jours pour demander le service de migration des données. 

  1. Préparer le fichier de données pour la migration 

    1. S’assurer que le plan comptable est à jour et exact

    2. Rapprocher au mieux les relevés bancaires et les relevés de crédit

    3. Classer le plus précisément possible les transactions ouvertes

    4. Régler, dans la mesure du possible, les factures impayées

    5. Finaliser les cycles de paie et les paiements de taxes de paie en suspens

    6. Inventaire : corriger les stocks négatifs, car ils peuvent entraîner des erreurs lors de la conversion  

  2. Se connecter et activer le nouvel abonnement QuickBooks Online

    1. Lors de la connexion, prendre en note le numéro d’identification de l’entreprise QBO, qui devra être saisi dans le formulaire de demande de migration

  3. Inviter l’équipe de données d’Intuit comme utilisateur autorisé

    1. Se connecter à QBO et cliquer sur l’icône d’engrenage > Gérer les utilisateurs

    2. Accéder à l’onglet Cabinets comptables

    3. 3.    Ajouter le nom « Implementation Services » avec adresse courriel implementation_services@intuit.com

    4. Cliquer sur Enregistrer
       

  4. Avoir les renseignements suivants à portée de main 

    1. Version et année actuelles de la licence QuickBooks Desktop 

      1. Cette information se trouve en appuyant sur F2 dans QuickBooks Desktop. 

    2. Nom du fichier de données QuickBooks Desktop

      1. Cette information peut également être trouvée dans la boîte d’information sur le produit dans QuickBooks Desktop

    3. Version de QBO vers laquelle la conversion est effectuée (Advanced, Plus, Essentials)

    4. Numéro d’identification de l’entreprise pour le nouvel abonnement QBO

    5. Nom de la nouvelle entreprise QBO

    6. Taille cible du fichier de données QuickBooks Desktop

      1. Accessible dans la fenêtre d’information du produit de QuickBooks Desktop

        1. Si la taille cible dépasse 2 000 Mo, une réduction (condensation, en anglais) du fichier devra être approuvée avant la conversion 

           

    7. Date de début de la période FIFO

      1. Requise uniquement si l’inventaire est utilisé; il s’agit généralement de la date de la demande de migration

    8. Utilisez-vous actuellement la fonction paie dans QuickBooks Desktop?

      1. Le cas échéant, assurez-vous d’avoir commandé le bon abonnement de paie QBO

         

    9. La fonction multidevise est-elle activée dans QuickBooks Desktop?

      1. La plupart des utilisateurs ne l’utilisent pas, mais il est important de verifier (en anglais)

    10. Sauvegarde locale du fichier de données QuickBooks Desktop
       


     

Planification de la migration des données

Cette étape doit être effectuée une fois que tous les renseignements ci-dessus ont été recueillis. Les migrations sont effectuées du lundi au vendredi, durant les heures normales de bureau.

 

  1. Soumettez la demande de migration de données ici

     

  2. Saisir vos coordonnées dans les champs Nom de l’entreprise partenaire, Votre nom et adresse courriel, puis compléter le reste du formulaire à l’aide des informations recueillies

  3. Téléverser une sauvegarde du fichier de données (.qbw ou .qbb) et suivre les étapes pour vous connecter au Intuit Migration Cloud à l’aide de l’adresse courriel et du mot de passe administrateur QBO

  4. Intuit vous informera par courriel des problèmes éventuels, des solutions et de la confirmation de la migration

  5. Une fois la demande soumise, vous ne devez plus saisir de données dans QuickBooks Desktop. Si cela n’est pas possible, toutes les transactions saisies durant la migration devront être ajoutées manuellement dans QBO par la suite. 

Après la migration et soutien

  1. Planifiez votre appel d’intégration gratuit avec Intuit en suivant les instructions à l’intérieur de QBO, ou en cliquant ici 

  2. Consultez ces tutoriels QBO pour bien démarrer (en anglais) 

  3. Communiquer avec le soutien QBO en tout temps à partir du menu Aide de votre abonnement QuickBooks Online ou en appelant le 800 446‑8848

  4. Suivre les étapes ci-dessous pour activer l’abonnement à la paie (le cas échéant) 

 

 

 

Finalisation et remise au client

Ces étapes finales permettent de remettre QBO au client et de le préparer au succès.
 

  1. Une fois que vous avez reçu la confirmation que le client a été migré avec succès vers QBO, invitez-le à accepter le rôle d’administrateur principal pour son nouvel abonnement à QBO et retirez-vous en tant qu’utilisateur en suivant les étapes suivantes (en anglais)

  2. Conseillez au client de planifier son appel d’intégration gratuit avec Intuit en suivant les instructions de QBO, ou en cliquant ici

  3. Partagez ces tutoriels QBO (en anglais) avec vos clients pour les aider à démarrer

  4. Sherweb offre un soutien « gants blancs » – niveau 1 pour QBO, sans frais Soumettez un billet Sherweb pour toute question ou tout problème après-vente

     

  5. Si le client a aussi acheté QBO Payroll, lui fournir les étapes appropriées pour activer son nouvel abonnement

     

 

 

Activation de QuickBooks Online Payroll

L’activation de QBO Payroll est un processus distinct qui doit être effectué après la migration du fichier Desktop vers QBO ou après la configuration du fichier QBO principal, si aucune migration n’a lieu. Veuillez suivre les instructions correspondant à la version de QBO Payroll achetée.

 

 

QBO Elite Payroll 

 

Une fois la migration terminée, cliquez sur l’onglet Paie, puis sur Aperçu et Demander un appel. Sélectionnez ensuite la date et l’heure qui vous conviennent pour rencontrer un agent d’intégration d’Intuit Payroll.

 

Il se présentera comme suit : 

 

 

Veuillez noter qu’il est recommandé de planifier l’appel d’intégration d’Elite Payroll entre deux cycles de paie, puisque le délai moyen pour compléter l’intégration est d’environ 5 jours ouvrables après la réception de tous les renseignements requis.

 

Remarque : le délai d’intégration est de 5 à 7 jours ouvrables pour moins de 25 employés et de 7 à 10 jours ouvrables pour 25 employés ou plus.

 

Avantages d'Elite Payroll :

 

Mise en place par un expert : Dans le cadre de votre abonnement à Elite Payroll, vous pouvez également bénéficier d’une mise en place experte de votre système de paie initial afin d’en garantir l’exactitude.

 

QB Time : Vous avez également accès à QB Time, une application de QuickBooks. Une fois le paramétrage initial de la paie terminé, vous pouvez activer QB Time en cliquant sur Temps, puis sur Vue d’ensemble. Vous pouvez également appeler votre équipe d’assistance QB Time au 888 836-2720.

 

Centre d'assistance RH : Accédez à de multiples ressources RH par le biais de votreHR Support Center ou appelez pour parler à vos conseillers RH. Vous pouvez également créer un manuel du salarié en cliquant sur Paie, puis sur l’onglet Conseiller RH.

7. Sur l’écran d’accueil de QBO, sélectionnez Paie, puis Vue d’ensemble, l’écran Demande d’appel et l’écran d’accueil de QBO 

8. Compléter la demande de rendez-vous

9. Le délai moyen de mise en place d’Elite Payroll est de 5 jours ouvrables à partir de la date à laquelle l’équipe d’intégration de la paie reçoit toutes les informations requises du client

 

Ressources supplémentaires (en anglais) :

Pour l’assistance Intuit Payroll, cliquez sur le bouton « Aide » dans QBO et choisissez « Contactez-nous » ou appelez-nous au 866-640-9987 option #2.

 

QBO Premium Payroll 

 

Une fois la migration terminée, veuillez rassembler les informations suivantes et suivre les étapes ci-dessous pour terminer la configuration initiale de Premium Payroll :

  • Nom et adresse légale de l’entreprise (selon l’IRS)

  • Numéro EIN

  • Compte bancaire de la paie et numéro d’acheminement

  • Nom et prénom, numéro de sécurité sociale, date de naissance et adresse du domicile de l’agent principal

  • W4 pour chaque employé, avec la date d’embauche et la date de naissance. Vous pouvez également inviter vos employés à saisir leurs propres informations grâce à notre produit gratuit QB

     

     

Cliquez sur l’onglet Paie sur le côté gauche de QBO, cliquez sur Vue d’ensemble et passez en revue toutes les tâches de cette section pour compléter la configuration initiale de la paie.

 

Prestations salariales majorées :

 

Revue d’experts : Dans le cadre de votre abonnement Premium Payroll, vous pouvez également bénéficier d’un examen par un expert de votre configuration initiale de la paie pour en vérifier l’exactitude. Une fois la configuration initiale terminée, vous serez invité à vous inscrire et à suivre les étapes pour compléter ce service gratuit. 

 

QB Time : Vous avez également accès à QB Time, une application de QuickBooks. Une fois le paramétrage initial de la paie terminé, vous pouvez activer QB Time en cliquant sur Temps, puis sur Vue d’ensemble. Vous pouvez également appeler votre équipe d’assistance QB Time au 888 836-2720.

 

 

Centre d'assistance RH : Accédez à plusieurs ressources RH via votre HR Support Center et créez un manuel de l’employé en cliquant sur Paie, puis sur l’onglet HR Advisor.

Ressources supplémentaires :
•    Vidéos sur la configuration de la paie dans QBO 
•    Comment ajouter des salariés dans QuickBooks Online Payroll (autosélection des salariés)
•    Comment configurer et utiliser QuickBooks Workforce pour voir les fiches de paie et les W2

Pour l’assistance Intuit Payroll, cliquez sur le bouton « Aide » dans QBO et choisissez « Contactez-nous » ou appelez-nous au 866-640-9987 option #2.